Obecne wyniki funduszy

 


Analiza wyników funduszy inwestycyjnych nie jest prostym zajęciem, chociaż bardzo pomocne są w tym rozmaite publikacje i materiały, także udostępniane za darmo w Internecie. Praktycznie każdy portal branżowy i magazyn o ekonomii bardzo mocno śledzi poczynania wśród funduszy inwestycyjnych, ponieważ są to potężne organizmy, mogące decydować o wskaźnikach koniunkturalnych wielu segmentów rynkowej gry. Fundusze największe na rynku obracają tak wielkim kapitałem, że jego wycofanie z jednej spółki i wprowadzenie do drugiej może kompletnie odmienić losy rywalizacji na rynku na długie lata. Nie dziwi więc, że osoby lepiej poinformowane w świecie ekonomii i biznesu często nawet nie patrzą na aktualny ranking funduszy, ponieważ mają świetną wiedzę na temat tego, który fundusz jak działa i jakie są jego ostatnie dokonania, model biznesowy czy cele na następne lata.

Są jednak i tacy klienci, którzy dopiero zaczęli zastanawiać się w ogóle nad odkładaniem własnych pieniędzy w sposób bardziej efektywny i chcą przekonać się, które fundusze inwestycyjne są de facto warte wyboru. Naturalnym pierwszym krokiem jest sprawdzenie, jakie są aktualne notowania funduszy np. Leggmasonw celu ustalenia, które podmioty radzą sobie w tej branży najlepiej. Przy takim czytaniu notowań warto jednak zachować szczególną ostrożność, gdyż różne fundusze mają kompletnie inny sposób funkcjonowania, który przekłada się także na ich notowania oraz wycenę. Przykładowo fundusze akcyjne są bardzo mocno uzależnione od wyników indeksów giełdowych i aktualnego trendu na danej spółce. Ich notowania zmieniają się dynamicznie nawet trzy razy w tygodniu, podczas gdy fundusze obstawiające bezpieczniejsze instrumenty i grające na stabilizację, stale zajmują podobne lokaty. Aby z grona wielu podmiotów na rynku wybrać ten najbardziej stabilny, warto sprawdzić kilka aspektów:

  • jego historyczne osiągnięcia, czyli najwyższa i najniższa pozycja w historii
  • działania i kroki podejmowane w okresie największej rynkowej hossy oraz najcięższej recesji
  • strukturę organizacyjną i cele oraz filozofię czy strategię biznesową
  • archiwalne dane pokazujące przebieg wyceny funduszu na przestrzeni ostatniej dekady.